En 1964, Richard Williams comenzó a trabajar en un proyecto inspirado en Las mil y una noches. La película contaría las peripecias de un zapatero, una princesa y un desafortunado ladrón, y empujaría los límites de la animación. Falta de paciencia, la compañía que invirtió en el proyecto la terminó por su cuenta, mal y con prisas. Hoy, por fin, podemos ver la película tal y como la planteó su creador.
 | Vincent Price | ZigZag |
| Bobbi Page | Princesa YumYum |
| Steve Lively | Tack |
| Ed E. Carroll | El ladrón |
| Clive Revill | Rey Nod |
| Mona Marshall | Bruja / Enfermera |
| Joan Sims | Vieja bruja loca |
| Kevin Dorsey | Cíclope |
| Donald Pleasence | Phido |
| Stanley Baxter | Gofer / Slap |
| Kenneth Williams | Goblet / Tickle |
| Frederick Shaw | Goolie |
| Thick Wilson | Hook |
