El talento que Raúl posee para la música es indudable para cualquiera que lo haya escuchado cantar. Al quedar huérfano desde muy pequeño, fue educado por Felipe, un músico que es consciente de su gran potencial y desea que se lance a la escena pública.
A Felipe se le ha ocurrido que una buena forma de empezar con notoriedad es hacerse con una guitarra de la que se dice que perteneció a Carlos Gardel. Raúl la busca por Buenos Aires, México y España, y a través de sus andanzas irá cosechando éxitos sin darse cuenta.
 | Agustín Irusta | Raúl Armada |
| Antonio Casal | Paco |
| Carmen Sevilla | Carmelilla |
| Jorge Cardoso | Tito |
| Trini Montero | Clarita |
| Héctor Pontón | |
| Juana Mansó | Señorita Menchioti |
| Santiago Rivero | Antequera |
| Ana María Olaria | Novia |
| César Fiaschi | Don Felipe |
| Manuel Arbó | Borracho |
| Manuel Requena | Rodríguez |
| Manuel Guitián | Ropavejero |
| María de la Vega | |
| Casimiro Hurtado | Cantante argentino |
